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奥黛特公主正在举办一场音乐比赛，以庆祝公主艾丽丝的生日。国泰的王子李已经进入，但他的妹妹梅丽公主已经在他的船上存放，寻求奥德特和德里克的帮助，因为陈被诅咒以龙为生。谁将赢得音乐节，陈将永远摆脱他的诅咒
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虽然贵为公主，但艾丽莎（劳拉·贝莉LauraBailey配音）的个性实在是太过于活泼了，常常在宫里惹出各种各样的麻烦需要爸爸妈妈帮她善后。为了学习宫中的礼仪，艾丽莎被送到了女王处，严格又古板的女王令艾
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凯特（Kate）和亨弗雷（Humphrey）还有他们的3个孩子(Stinky,ClaudetteandRunt)正在兴致勃勃地准备一起庆祝他们的第一个冬天，而他们最小的幼崽Runt，却神秘地消失了。此
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天鹅公主的圣诞动画讲述了新婚的公主与王子返回森林度过他们第一个圣诞节，未料邪恶的巫师前来搅局，他们该如何联合森林里的好朋友一起度过这个危难......
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当一个神秘的“Z”开始出现在这个王国里的每个人身上时，奥德特、德里克、爱丽丝、卢卡斯和他们所有的朋友一起努力找出它的含义。
